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ライフプラン作成

未来デザイン・マネープランニングサービス

• 個別相談: お客様の将来の目標や現在のご不安を丁寧にお伺いし、
  ライフプラン上の問題点を発見します。
• 将来シミュレーション: お客様のライフイベントや経済状況を考慮した将来のキャッシュフローを
  シミュレーションし、具体的な数値で将来像を描きます。
• ご提案書作成: シミュレーション結果を基に、
  最適な資産運用やリスク管理の方法を盛り込んだ包括的なファイナンシャル・プランをご提案いたします。
• 本質的アプローチ: お客様の価値観やライフスタイルを尊重し、
  表面的な解決策ではなく、根本的な問題解決を目指したアプローチを行います。

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